今天广源优配，科技赛道又是一次大爆发，科创50一度涨近5%，再创新高！
领涨的，是芯片半导体，全线大爆发。
核心逻辑，上周哨兵反复讲过，包括上周日晚在《管理层的态度，有一个重要变化！》之中，也专门分析过：
国产替代不断的取得突破，同时，官方也默许这些消息的报道，这是一个非常重要的变化（相较于此前动不动就直接删文来说）！
最近几天，关于国产替代、自主可控，各种新消息层出不穷。
同时，从市场的角度来看，是对于科技板块抱团对象的切换：前段时间抱团AI算力为主，资金恐高之后，最近又开始抱团芯片半导体为主了！
当然，芯片半导体大爆发的背后，核心驱动力还是AI的拉动作用——AI算力军备竞赛需要天量的芯片（特别是AI芯片、存储芯片，以及各大科技巨头正在研发的ASIC芯片），拉动了整个的芯片半导体产业链。
包括最近的涨停潮，从存储芯片涨价，到昨天传出的台积电涨价，本质上都是AI拉动了芯片需求的大爆发广源优配，导致产品供不应求，于是开始涨价。
总的来看，哨兵的观点不变：还是“科技牛”唱绝对的主角！
最近，怀疑“科技牛”、不敢碰科技的、提前下车的人，肯定不少。
此前，哨兵反复讲过一个道理：想要走慢牛，就需要不断的震荡洗盘，交换筹码，所以我们最近几个月不断的看到市场的大幅震荡洗盘，把大量的不坚定分子，给洗出去了。
如果没有分歧、都不下车，那就不是慢牛了，就要走成快牛、疯牛了……
关于“科技牛”的核心大逻辑，哨兵前段时间在《一场豪赌！》之中，已经讲的非常清楚了，听懂的朋友、相信的朋友，肯定是不会轻易的从“科技牛”下车的，市场也给了大家丰厚的回报。
近期咱们反复公开聊到过的Ali，今天在香港市场上大涨9%，最近的累计涨幅更是惊人。
对于上涨的原因，哨兵此前也反复讲过：市场重新开始重视它的科技属性了，主要包括平头哥芯片、阿里云、千问大模型。
今天的云栖大会，Ali官方讲了很多内容，哨兵总结一下，最核心的观点是：
类比当年互联网时代的两大关键环节：硬件-PC（个人计算机）、软件-OS（操作系统）；
AI时代，大模型就是新一代的操作系统（软件），超级AI云（提供智能算力网络）就相当于新一代的计算机（硬件）。
所以，Ali通义千问坚定开源开放路线，致力于打造“AI时代的Android”，阿里云要打造成“全栈人工智能服务商”。
最近，“老登”与“小登”的话题引发热议，今天有句话总结Ali的，讲的简单明了：卷外卖市值跌，卷AI市值涨！
关于“老登”与“小登”，这就是市场给出的态度……
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